10農(nóng)業(yè)碳中和蓄勢(shì)待發(fā)

“雙碳”目標(biāo)下農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型成為必然趨勢(shì)。2022年《農(nóng)業(yè)農(nóng)村減排固 碳實(shí)施方案》發(fā)布 ，提出圍繞六大任務(wù)實(shí)施?大行動(dòng) ，這將影響到中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié) ， 也為產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

趨勢(shì)1：現(xiàn)代種業(yè)爆發(fā)在即

種源安全事關(guān)國(guó)家安全

種子被稱為農(nóng)業(yè)的“芯片”。中國(guó)部分產(chǎn)品核心種源仍依賴進(jìn)? ，農(nóng)業(yè)“芯片”也存在“卡脖子”風(fēng) 險(xiǎn)。2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出 ，要開(kāi)展種源“卡脖子”技術(shù)攻關(guān) ，立志打?場(chǎng)種業(yè)翻身仗。2021年7月 ，中央全面深化改革委員會(huì)第??次會(huì)議審議通過(guò)《種業(yè)振興行動(dòng)方案》 ，強(qiáng)調(diào)要把種源 安全提升到關(guān)系國(guó)家安全的戰(zhàn)略高度 ，集中?量破難題、補(bǔ)短板、強(qiáng)優(yōu)勢(shì)、控風(fēng)險(xiǎn) ，實(shí)現(xiàn)種業(yè)科技自 立自強(qiáng)、種源自主可控。這是繼1962年《關(guān)于加強(qiáng)種子工作的決定》 印發(fā)后 ，中共中央、國(guó)務(wù)院再次 對(duì)種業(yè)發(fā)展作出全面部署。種業(yè)振興行動(dòng)受到高度重視 ，相關(guān)部門(mén)圍繞著種質(zhì)資源保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保 護(hù)、企業(yè)扶持等方面構(gòu)建了全面的配套政策支持體系。

種業(yè)陣型企業(yè)集群初具雛形

企業(yè)是種業(yè)科技創(chuàng)新的主體。2022年7月 ，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于扶持國(guó)家種業(yè)陣 型企業(yè)發(fā)展的通知》 ，《通知》強(qiáng)調(diào)“要強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位 ，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) ，優(yōu)化營(yíng)商環(huán) 境 ，引導(dǎo)資源、技術(shù)、?才、資本等要素向重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)企業(yè)集聚......打造?批具有核心研發(fā)能? 、產(chǎn)業(yè) 帶動(dòng)能? 、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能?的航母型領(lǐng)軍企業(yè)、“隱形冠軍”企業(yè)和專業(yè)化平臺(tái)企業(yè) ，加快形成優(yōu)勢(shì)種 業(yè)企業(yè)集群。” 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部從3萬(wàn)余家種業(yè)企業(yè)中遴選出270家優(yōu)勢(shì)企業(yè)機(jī)構(gòu) ，包括69家農(nóng)作物、86家畜禽、121家水產(chǎn)種業(yè)企業(yè)機(jī)構(gòu) ，構(gòu)建國(guó)家種業(yè)企業(yè)陣型。種業(yè)陣型企業(yè)分為“破難題”、“補(bǔ)短板”、“強(qiáng)優(yōu)勢(shì)”和專業(yè)化平臺(tái)陣型企業(yè) ，種業(yè)陣型企業(yè)集群已初具雛形。

追趕育種4.0，種業(yè)爆發(fā)在即

從生物育種發(fā)展階段劃分來(lái)看 ，國(guó)內(nèi)外學(xué)者通常將生物育種分為四個(gè)階段：原始馴化選育1.0階段、 雜交育種2.0階段、分子育種3.0階段、智能分子設(shè)計(jì)育種4.0階段。當(dāng)前種業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)入育種4.0階 段 ，而中國(guó)正處于由雜交育種2.0階段向分子育種3.0階段過(guò)渡時(shí)期。

中國(guó)種業(yè)發(fā)展離國(guó)際先進(jìn)水平存在較大差距 ， 當(dāng)前仍處于追趕期。但我們認(rèn)為在強(qiáng)勁的政策支持、 巨 大的市場(chǎng)需求與跨學(xué)科技術(shù)深度交叉融合 (基因編輯、全基因組選擇、合成生物學(xué)和??智能等) 等 因素驅(qū)動(dòng)下 ，中國(guó)育種科技“彎道超車”大有可為。我們認(rèn)為中國(guó)種業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：

未來(lái)3-5年種業(yè)投資處于投資爆發(fā)期。

2022年國(guó)內(nèi)種業(yè)產(chǎn)業(yè)資本投資已然爆發(fā) ，據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年中國(guó)種 業(yè)發(fā)生了20多起投資/并購(gòu)/IPO事件 ，涉及資??額超過(guò)30億?民幣 ，較2021年出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。我們 認(rèn)為未來(lái)3~5年中國(guó)種業(yè)投資將持續(xù)保持火熱 ，投資方向?qū)@智能分子設(shè)計(jì)育種技術(shù) ，包括基因編 輯?具、生物育種平臺(tái)、育種軟硬件?具等。

未來(lái)5-10年種業(yè)市場(chǎng)將加速整合。

中國(guó)種業(yè)當(dāng)前的育種技術(shù)路線是統(tǒng)籌兼顧常規(guī)育種與生物育種 ，發(fā) 揮好常規(guī)育種優(yōu)勢(shì) ，用好生物育種技術(shù)。當(dāng)前常規(guī)育種仍占據(jù)主導(dǎo) ，但隨著生物育種領(lǐng)域基礎(chǔ)研究不 斷創(chuàng)新突破和技術(shù)持續(xù)迭代升級(jí) ，生物育種將日益成熟 ，生物育種的種子市場(chǎng)滲透率將不斷提高。反 觀常規(guī)育種市場(chǎng) ，在政策上為鼓勵(lì)種業(yè)創(chuàng)新 ，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)加強(qiáng) ，種業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán) ，同時(shí)下游需求市場(chǎng) 日益集中 ，大量中小型種企業(yè)將面臨危機(jī)。綜合分析我們認(rèn)為未來(lái)5~10年種業(yè)將處于行業(yè)整合期 ，企 業(yè)并購(gòu)加快 ，種子企業(yè)數(shù)量將大幅減少 ，不排除國(guó)資背景種企重組為巨頭企業(yè)的可能。

生物育種帶來(lái)新的協(xié)同發(fā)展模式。

我們認(rèn)為生物育種不僅帶來(lái)技術(shù)的創(chuàng)新 ，可能會(huì)產(chǎn)生新的協(xié)同發(fā)展 模式。原因在于國(guó)外種業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新主要由少數(shù)大型頭部集團(tuán)壟斷 ，他們資?雄厚 ，有能?打造育種 全流程的閉環(huán) ，實(shí)現(xiàn)育繁推?體化 ，而中國(guó)種業(yè)企業(yè)規(guī)模小 ，研發(fā)投入少 ，育種實(shí)?不足 ，產(chǎn)業(yè)分? 合作可能性更高。例如海南正在田間鑒定、制種外包服務(wù)、基因測(cè)序、大數(shù)據(jù)分析等多個(gè)環(huán)節(jié)探索發(fā) 展CRO (合同研究組織) 模式 ，以育制種技術(shù)為例 ， 由育種方提供育種材料 ，生物技術(shù)企業(yè)通過(guò)核心 技術(shù)進(jìn)行育制種 ，再交由育種方完成種子商品化 ，實(shí)現(xiàn)南繁育種的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

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